Aide au poste
Prise en main rapide
Choisissez le geste à réaliser. Chaque fiche donne trois étapes et renvoie à la leçon complète.
Choisir parmi les 19 gestes
Entrer dans son espaceLire les ventes du jourProgrammer un contrôlePeser un donRecevoir un lotRattacher un objet à un dépôtEncaisser un panierClôturer une caisseÉditer le planningPréparer les variables de paieInscrire une personne à un posteSuivre une formationCréer une feuille de fraisSuivre un règlementBudgéter une chargePréparer le point de directionRetrouver un justificatifAfficher une catégorie en caisseAttribuer des droits
Mon compte
Entrer dans son espace
- Ouvrez la connexion de la démo et utilisez votre accès d’essai.
- Dans « Mon compte », lisez votre profil. Dans le bandeau, vérifiez l’espace actif.
- Avant de quitter un poste partagé, utilisez « Se déconnecter » et confirmez.
Vue d’ensemble
Lire les ventes du jour
- Ouvrez « Vue d’ensemble » et repérez « Ventes du jour ».
- Cliquez sur « Voir les ventes » et choisissez le jour et la caisse.
- Comparez le nombre de ventes et le montant sur le même périmètre.
Tâches & échéances
Programmer un contrôle
- Ouvrez « Tâches & échéances » puis « Nouvelle tâche ».
- Choisissez domaine, responsable, date et fréquence, puis enregistrez.
- Retrouvez votre contrôle dans la liste et terminez-le après réalisation.
Ventes & caisse
Peser un don
- Sélectionnez la caisse du support et ouvrez « Peser un don ».
- Tapez le poids en grammes, par exemple 1254 pour 1,254 kg.
- Enregistrez et retrouvez le numéro du don dans les pesées du jour.
Objets & stocks
Recevoir un lot
- Cliquez sur « Recevoir des objets » et indiquez désignation, catégorie et origine.
- Saisissez quantité, prix unitaire et emplacement, puis enregistrez.
- Vérifiez la quantité disponible sur la ligne du lot.
Dépôts-ventes
Rattacher un objet à un dépôt
- Créez le contrat depuis « Nouveau dépôt ».
- Dans la réception de stock, choisissez « Dépôt-vente » et le bon contrat.
- Retrouvez le déposant sur la fiche et contrôlez sa commission.
Ventes & caisse
Encaisser un panier
- Dans la caisse ouverte, ajoutez les articles avec leurs prix et leurs poids.
- Cliquez sur « Encaisser », choisissez le règlement et vérifiez le total.
- Validez le règlement et retrouvez la vente dans l’historique.
Ventes & caisse
Clôturer une caisse
- Cliquez sur « Clôturer la caisse » et comptez chaque type de pièce et de billet.
- Comparez attendu et compté, puis vérifiez le fonds proposé et la somme à retirer.
- Validez le fonds et retrouvez la clôture de cette caisse.
Équipe & planning
Éditer le planning
- Choisissez la semaine et ouvrez « Créneau » pour saisir les horaires.
- Contrôlez les pauses et les écarts au contrat sur la ligne du salarié.
- Cliquez sur « Imprimer / envoyer » puis sur « Ouvrir le planning ».
Équipe & planning
Préparer les variables de paie
- Ouvrez « Paie / Export » et sélectionnez le mois.
- Contrôlez puis validez les heures réellement effectuées.
- Téléchargez le classeur Excel et contrôlez le salarié et la période.
Bénévoles
Inscrire une personne à un poste
- Vérifiez la fiche du bénévole, le poste numéroté et la plage horaire.
- Dans « Planning », choisissez la semaine et « Ajouter une inscription ».
- Confirmez le souhait avec la personne, puis imprimez la grille.
Bénévoles
Suivre une formation
- Ouvrez « Tableau général » et choisissez la cellule du bénévole et du poste.
- Renseignez le besoin de rappel ou la formation suivie dans sa fiche.
- Revenez au tableau, puis imprimez-le ou exportez-le en Excel.
Frais & remboursements
Créer une feuille de frais
- Sélectionnez le mois et le demandeur, puis créez la demande.
- Ajoutez la dépense, enregistrez et joignez ou référencez le justificatif.
- Soumettez la demande et retrouvez-la au tableau mensuel.
Finances
Suivre un règlement
- Créez une « Opération » avec son sens, son montant et son activité.
- Enregistrez « Prévu » ou « Réglé » selon la situation.
- Après paiement, marquez la ligne prévue comme réglée et relisez la trésorerie.
Prévisionnel
Budgéter une charge
- Ouvrez « Charges » et choisissez « Renseigner / modifier ».
- Entrez le montant, la fréquence et le premier mois, puis remplissez les mois.
- Cliquez sur « Enregistrer le prévisionnel » et vérifiez le total annuel.
Documents & exports
Préparer le point de direction
- Ouvrez « Documents & exports ».
- Dans « Point pour la direction », sélectionnez « Télécharger en Word ».
- Ouvrez le fichier et vérifiez les chiffres de la période avant diffusion.
Caisse & documents
Retrouver un justificatif
- Identifiez la vente par date, caisse et montant dans le détail des ventes.
- Éditez le ticket ou ouvrez la facture selon vos droits et les réglages.
- Dans « Caisse & documents », retrouvez factures, avoirs et clôtures.
Paramètres
Afficher une catégorie en caisse
- Ouvrez « Caisse et catégories » et repérez la catégorie.
- Utilisez « Afficher en caisse » pour régler sa visibilité.
- Contrôlez la grille des deux caisses de l’espace. « Autre » reste en dernier.
Paramètres
Attribuer des droits
- Avec un compte Administrateur, ouvrez « Utilisateurs et accès ».
- Choisissez les droits du profil, puis attribuez-le à l’accès voulu.
- Contrôlez le résultat dans une connexion d’essai distincte.