Leçon 02 / 22 · Guide p. 4
Lire le tableau de bord et suivre les échéances
Retrouver l’origine d’un chiffre et organiser le travail de la semaine.
Responsable et direction
Lire la journée
- Ouvrez « Vue d’ensemble ». Repérez les ventes du jour, les objets disponibles, la trésorerie de gestion et les points à suivre. Notez l’heure de votre lecture si vous comparez les chiffres pendant une journée de vente.
- Pour examiner les ventes, cliquez sur « Voir les ventes ». Dans le bilan, choisissez le jour et le périmètre voulu. Un panier encaissé compte pour une vente, même si aucun ticket papier n’a été demandé.
- Dans « À garder en tête », ouvrez un invendu ou un retrait à organiser. Vérifiez la désignation et l’action à effectuer dans la rubrique qui s’ouvre. Dans « Votre feuille de route », repérez la prochaine tâche.
Créer une tâche et suivre sa réalisation
- Ouvrez « Tâches & échéances » puis « Nouvelle tâche ». Saisissez « Vérifier les invendus », choisissez le domaine Stock, une échéance et une fréquence, par exemple « Hebdomadaire ».
- Renseignez le responsable et, dans la consigne, écrivez ce qu’il doit vérifier. Enregistrez. Retrouvez la tâche dans la liste en réglant le filtre affiché.
- Pour changer une consigne, cliquez sur « Modifier » sur la ligne. Lorsque le contrôle a été fait, cliquez sur « Terminer ». Si la tâche a été terminée par erreur, utilisez « Rouvrir ».
Dans l’application
Gestes détaillés
Comparer le bilan de deux caisses
- Dans « Ventes & caisse », ouvrez « Voir le bilan des ventes ». Choisissez le jour, la semaine ou le mois et la date de référence.
- Dans « Périmètre », lisez successivement Caisse 1, Caisse 2 et Toutes les caisses. Comparez les ventes enregistrées, les remboursements et la répartition des règlements.
- Utilisez « Imprimer le bilan » ou « Exporter le bilan Excel ». Le panier moyen utilise le nombre de ventes enregistrées, y compris celles sans ticket papier.
Exercice
Créez une tâche fictive pour demain, modifiez son échéance, rechargez et retrouvez-la à la bonne date. Repérez aussi une tâche en retard dans la liste si votre espace en contient.
Pratiquer avec des données fictives ↗Repère pratique
Un chiffre du tableau de bord paraît différent du bilan ? Comparez la même journée et les mêmes caisses. Repérez séparément les remboursements et les ventes enregistrées.