Produire les documents et reprendre un fichier

Éditer les documents courants

1. Ouvrez « Documents & exports ». Dans « Classeur de gestion », cliquez sur « Télécharger en Excel ». Le classeur comprend 15 feuilles de gestion et une feuille d’informations. Ouvrez-le et repérez les feuilles utiles au destinataire.
2. Dans « Point pour la direction », cliquez sur « Télécharger en Word ». Ouvrez le rapport, vérifiez les chiffres et complétez votre commentaire avant diffusion.
3. Pour un besoin ciblé, partez de la rubrique concernée. Le bouton Excel de « Objets & stocks » exporte le stock. « Paie / Export » conduit aux variables de paie. « Dépôts-ventes » donne accès à la fiche Word du déposant.

Importer une première liste de stock

1. Dans « Reprendre vos données Excel », téléchargez « Modèle CSV ». Conservez ses en-têtes et préparez d’abord deux lignes d’essai de dons ou d’achats. Depuis Excel, enregistrez au format CSV UTF-8. Chaque import accepte jusqu’à 500 lignes.
2. Cliquez sur « Choisir un CSV ». Comparez les premières lignes de l’aperçu à votre tableau, notamment les quantités et les prix. Corrigez le fichier si nécessaire. Cliquez sur « Confirmer l’import » une fois l’aperçu correct.
3. Dans « Objets & stocks », retrouvez les désignations importées. Pour conserver une copie de l’espace, utilisez « Sauvegarder mon espace ». Si une restauration est proposée à un administrateur, effectuez son exercice sur un espace d’essai dédié.

Dans l’application

Gestes détaillés