Leçon 19 / 22 · Guide p. 21
Gérer les justificatifs et les coordonnées clients
Rééditer un justificatif, documenter un retour et retrouver les choix d’un client.
Responsable habilité aux documents
Partir de la vente concernée
- Dans « Ventes & caisse », ouvrez « Détail des ventes ». Identifiez la vente par sa date, sa caisse et son montant avant d’éditer le justificatif.
- Pour un retour, choisissez « Détail / retour d’un article » ou « Retour complet » selon le cas. Vérifiez la quantité, le remboursement et les choix proposés pour l’objet. Confirmez, puis contrôlez l’historique et le bilan à la date du remboursement.
- Si une facture est demandée, utilisez « Facture » sur la vente. Renseignez les coordonnées nécessaires, relisez les montants, puis ouvrez le document émis. L’émission dépend du régime fiscal confirmé et des droits du compte. Les retours liés à une facture donnent lieu à un avoir.
Retrouver les réglages et les pièces
- Dans « Caisse & documents », ouvrez « Régime fiscal et coordonnées ». Une personne habilitée enregistre les paramètres confirmés pour l’établissement. Dans une formation, réalisez cette manipulation sur une installation d’essai.
- Consultez « Clôtures et cumuls », « Factures et avoirs » et le journal pour retrouver les pièces. Pour préparer une inscription au registre des objets d’occasion, sélectionnez l’objet ou le lot et renseignez la provenance et les éléments d’identification demandés.
- Dans « Coordonnées clients et droits », retrouvez la fiche concernée par son adresse. Vérifiez le choix du client avant de modifier les coordonnées ou l’abonnement. Lisez la confirmation avant un effacement. La notice accessible depuis l’envoi du ticket explique les droits du client.
Dans l’application
Gestes détaillés
Émettre une facture et la retrouver
- Depuis le détail de la vente, utilisez « Facture » avec un profil habilité et un régime fiscal documentaire validé.
- Choisissez particulier ou professionnel. Renseignez les coordonnées et les identifiants demandés pour le cas concerné, puis vérifiez les articles et les montants avant « Émettre la facture ».
- Choisissez « Ouvrir / imprimer la facture ». Retrouvez le document émis dans « Caisse & documents » puis « Factures et avoirs ».
Préparer une inscription au registre des objets d’occasion
- Dans « Caisse & documents », ouvrez « Objets d’occasion : préparation du registre », puis « Préparer une inscription ».
- Choisissez le lot et renseignez les informations de provenance, d’identification, de date et de quantité à partir de ses pièces.
- Relisez et choisissez « Enregistrer l’inscription ». Utilisez « Ajouter une rectification » pour conserver la trace d’une correction.
Archiver et consulter les clôtures
- Dans « Caisse & documents », ouvrez « Clôtures et cumuls ». Sélectionnez la période à examiner et vérifiez ventes, retours et net.
- Consultez le journal et utilisez « Télécharger l’archive vérifiable » lorsque vos droits le permettent. Conservez le fichier selon l’organisation de votre structure.
- Le mode renforcé possède une procédure d’activation et une confirmation propres. Réservez cette manipulation au responsable habilité sur l’installation concernée.
Exercice
Retrouvez la même vente dans l’historique et sur son ticket. Dans la démo, utilisez une adresse fictive. Une pesée de don en caisse produit une trace de poids. Le reçu fiscal de don figure parmi les évolutions prévues de la Bêta 1.
Pratiquer avec des données fictives ↗Repère pratique
Le bouton de facture est indisponible ? Vérifiez le profil connecté et l’état du régime fiscal documentaire avec la personne habilitée. Vous pouvez retrouver le ticket existant à partir du détail de la vente.